在一座中世纪的城堡里，当地的居民人心惶惶，因为高大恐怖的巨人来到了附近，他们各自为性命担忧。与此同时，小裁缝米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）拍死七只苍蝇，却被以讹传讹说成杀过七个巨人。国王大喜过望，将米奇召进王宫，任命他为巨人杀手。肩负着国民的重托，又有美丽公主米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）以身相许，米奇骑虎难下，只身前往野外寻找巨人。正当他一筹莫展之时，巨人踏着沉重的步伐出现了。　　米奇想方设法躲避，可是仍不得不和巨人面对面过招，他该如何是好？…